爆发的三一集团:频频发债募资超百亿 多笔资产剥离给关联方

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原标题:打破三位一体!频繁发行债券募集100多亿资产并剥离给关联方

新京报壳牌财经记者朱

9月16日,新京报壳牌金融记者获悉,三一集团近期投资版图发生变化,多项资产被撤出,由集团领导和风电子公司接管,其在三一汽车金融有限公司的股权也转让给了上市公司三一重工。

受今年工程机械市场爆发的影响,三一集团今年上半年业绩大幅提升。半年度财务报告显示,三一集团报告期内实现营业总收入570.77亿元,同比增长14%;归属于母亲的净利润34.99亿元,同比增长57%以上。截至上半年末,三一集团资产总额1849.93亿元,负债总额1177.11亿元,均较去年年末大幅增长。

三一集团旗下上市公司三一重工也实现了业绩增长。半年报显示,三一重工今年上半年实现营业收入491.88亿元,同比增长13.37%;归属于母亲的净利润84.68亿元,同比增长25.48%。

三一集团业绩大幅增长的背后,是三一集团所处的工程机械行业形势良好,景气度回升。今年一季度,受疫情影响,三一集团产能利用率有所下降,但目前产能利用率已基本恢复满负荷。

三一集团在运营良好的同时,将在2020年通过债券市场频繁融资。新京报壳牌金融记者梳理了上海清算所的信息,了解到今年以来,三一集团已发行10张超短期融资券和3张中期票据,共募集资金129亿元,其中113亿元用于偿还三一集团的融资和银行贷款。

评级机构众信5月发布的评级报告显示,随着业务规模的扩大,三一集团近年来资产负债大幅增加,集团资本结构处于行业合理水平,但以短期债务为主的债务结构仍有待改善。

三一集团的主体是“瘦身”,三一汽车金融完成了转让

根据北京三一圣能投资有限公司(以下简称“三一圣能”)工商信息,原全资股东三一集团有限公司(以下简称“三一集团”)退出,新增自然人股东刘建武成为全资股东。三一圣能的法定代表人、高级管理层、企业类型也在同一天发生了变化。

三一圣能成立于2014年,之前是三一集团的主要子公司之一。据介绍,主要投资天然气项目和天然气输送管网项目。

至于已成为三一圣能唯一股东的刘建武,企业查资料显示,他也是湖南三一昆仑新能源有限公司的法定代表人、董事、总经理;三一圣能为控股股东,持有湖南三一昆仑新能源有限公司51%的股份,另一股东为昆仑能源(湖南)投资有限公司,通过进入三一圣能,刘建武也成为湖南三一昆仑新能源有限公司的控股股东.

8月18日,三一集团全资子公司三一太阳能有限公司变更投资方,三一集团退出,三一重工接管。

三一重工之前也是三一集团公司,但6月30日变更,股东变更为梁稳根为首的15名自然人,其中梁稳根控股56.74%。8月6日,三一重工注册资本从12.8亿元增加到30.8亿元。

根据三一集团发布的文件,三一重工成立于2008年,注册资本12.8亿元,属于三一集团的配件等业务板块。它是三一集团的一个业务部门,专门从事R&D风力涡轮机的制造和销售,以及开发和运营

此外,三一集团已将其持有的三一汽车金融有限公司(以下简称“三一汽车金融”)91.43%的股权出售给上市公司三一重工。

三一汽车金融于2010年10月获得中国银监会批准。是中国25家汽车金融公司之一,主要为工程机械行业提供金融服务。是中国工程机械行业第一家汽车金融公司,也是湖南省第一家汽车金融公司。三一汽车金融的成立,标志着三一集团进入金融服务领域的开始。

此前,除三一集团外,三一重工持有三一汽车金融3%的股份,其他两家股东分别是湖南信托股份有限公司3.75%和湖南吕林燕钢铁集团有限公司1.82%。

根据三一重工去年12月的公告,上市公司计划以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一汽车金融91.43%的股权,相应评估值为42.21亿元,拟交易金额为39.8亿元。经三一重工与三一集团协商,该价格降至33.8亿元。

上述收购完成后,三一重工在三一汽车金融的持股比例将升至94.43%,成为控股股东。

当时三一重工表示,收购三一汽车金融股权,将推动公司向“制造服务”转型,提升公司竞争力和盈利能力,有助于推动上市公司国际化进程和数字化战略。

关于收购,三一重工在回复上交所询证函的公告中做了风险警示,称由于三一重工汽车金融行业的特殊性,资产负债率高于制造企业,收购完成后,随着汽车金融业务的拓展,三一重工整体资产负债率可能会受到一定程度的不利影响。

据三一重工称,三一汽车金融2019年1-10月实现营业收入2.34亿元,净利润8394.26万元;截至2019年10月底,三一汽车金融资产总额97.5亿元,负债总额68.4亿元。

7月1日,三一重工宣布收购三一汽车金融91.43%股权已获金融监管部门批准。新京报壳牌金融记者查询工商信息,获悉三一汽车金融已于7月16日完成投资方变更。

三一集团上半年业绩大幅提升,频繁负债融资129亿元

三一集团官网显示成立于1989年,主营业务是以“工程”为主题的设备制造业,其中挖掘机械和打桩机械是国内主流品牌;混凝土机械是一个全球品牌,其业务已覆盖全球100多个国家和地区。三一集团实际控制人梁稳根曾被评为2011年内地首富。

在日前中华全国工商联发布的2020中国民营企业500强中,三一集团以875.76亿元的营收排在第73位,在湖南企业中排名第一。

三一集团发布的2020年半年度财务报告显示,报告期内公司营业总收入为570.77亿元,同比增长14%;归属于母亲的净利润34.99亿元,同比增长57%以上。截至上半年末,三一集团资产总额1849.93亿元,负债总额1177.11亿元,均较去年年末大幅增长。

三一集团旗下上市公司三一重工也实现了业绩增长。半年报显示,三一重工今年上半年实现营业收入491.88亿元,同比增长13.37%;归属于母亲的净利润84.68亿元,同比增长25.48%。

三一集团业绩大幅增长的背后,是三一集团所处的工程机械行业形势良好,景气度回升。据报道,2019年是中国工程机械行业实现“十三五”规划的关键一年,在全国工程机械行业投资不断增加的推动下,市场整体保持稳定上升趋势

三一集团8月份发布的文件显示,虽然今年第一季度三一集团各行业产能利用率因新冠肺炎疫情下降,但今年第二季度三一集团的生产经营已经基本完全恢复,目前的产能利用率基本恢复到满负荷。

在上述文件中,三一集团对其2020年及未来的业务发展计划表示,将专注于核心主营业务,促进核心业务的可持续发展,密切关注国内市场,专注于突破国际市场份额,创新盈利模式,不断提高盈利能力。

2020年,三一集团将通过债券市场频繁融资。新京报壳牌金融记者梳理了上海清算所的信息,获悉三一集团今年已发行超短期融资券10张,中期票据3张,共募集资金129亿元。相比之下,三一集团在2019年发行了4张超短期融资券和2张中期票据,共融资60亿元。

三一集团今年筹集的资金中,113亿元用于偿还三一集团的融资和银行贷款,15亿元用于补充三一重工的营运资金需求,另有1亿元用于疫情防控所需的工程机械生产经营周转金,以及补充抗击新型冠状病毒疫情所需的与工程机械生产相关的营运资金。

中国程心今年5月发布的三一集团评级报告显示,三一集团近年来的投资主要集中在工业园区建设上。目前在建的主要项目有工业园区、工厂、宿舍;截至2020年3月底,三一集团在建重大项目16个,总投资77.28亿元,其中已投资53.69亿元,未来三年年投资约8亿元,投资压力相对可控。

与此同时,中国程心指出,随着业务规模的扩大,三一集团的资产和负债近年来大幅增加。三一集团资本结构在行业内处于合理水平,但短期负债占比相对较大,2019年末为76.80%。2020年以来,三一集团主动调整债务结构,截至3月底已降至71.73%,但以短期债务为主的债务结构仍有待改善。